Der Herbst neigt sich dem Ende zu.
Nach einigen turbulenten Wochen und einem überlebten Piratenangriff auf ihrer gewohnten Handelsroute muss die Schimmerwespe schließlich aufgrund des Wintereinbruchs im letzten Hafen vor der Nordküste des Kontinents vor Anker bleiben. Ihre Mannschaft macht sich auf, um die Wintermonate im Inland zu verbringen und die unbekannten Lande der Sakoni kennenzulernen.
Doch was sich ihnen dort offenbart, sind Grausamkeiten, die es selbst zweihundert Jahre nach den verheerenden Drachenkriegen noch gibt.
Und diese machen Jagd auf sie.

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