Der Aufstieg der Druchii hat die Länder Ulthuans in einen brutalen Bürgerkrieg gestürzt. Während der Konflikt in den Städten und Wäldern wütet, brechen alte Bündnisse und Freundschaften für immer. Nach der Ermordung seines Hofstaats nimmt Prinz Imrik den Namen seines Großvaters an, des mächtigen Caledor Drachenbändiger. Es kommt zu einem Blutbad, dem kein Elf entkommen kann. Mächtige Drachen erwachen und folgen dem Ruf der Schlacht. Ulthuans Zukunft wird sich in der Konfrontation zweier Legenden entscheiden: Malekith und Caledor. Doch Malekith ersinnt einen letzten verzweifelten Plan, um den Sieg davonzutragen.

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