Wenn Träume Geschichten erzählen, verwandelt sich die Welt in ein Abenteuerland. Bilu, ein kleiner mutiger, immer zerzauster Vogel lebt mit seiner Familie in einem Wald. Ein großer See teilt den Wald in zwei Hälften. Die eine Seite gilt als verboten, da sich in ihm vor langer Zeit etwas Merkwürdiges abgespielt hat. Alle Bewohner haben damals diesen Teil des Waldes verlassen und niemand hat ihn je wieder betreten. Als Bilu mit seinen Freunden eine Floßfahrt auf dem See macht, überrascht sie die Dunkelheit und sie müssen in dem verbotenen Wald übernachten. Bilu kommt auf die Idee, das Dorf mit dem Zauberbrunnen, das sich hinter dem Wald befinden soll, suchen zu gehen. Mit seinen Freunden macht er sich auf den Weg, durchquert den verbotenen Wald und stößt dabei auf etwas aus einer fremden Welt. Ist das der Grund, warum der Wald damals verlassen wurde?

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