Der vorliegende historische Roman erzählt die Geschichte einer unmöglichen Liebe vor dem Hintergrund von Krieg und den Bemühungen um Frieden.
Tiago de Zosa, portugiesischer Leutnant in Diensten von König Manuel I., erreicht Indien auf abenteuerlichen Wegen im Gefolge seines Capitao Christovao de Figueiredo. Sein Herz gehört bald der indischen Prinzessin Sunanda.
In Südindien herrscht Maharadscha Sri Krishnadevaraya über das Reich von Vijayanagar. Allein das mächtige Sultanat von Bijapur mit seinem Sultan Ismail Adil Shah wartet auf eine Gelegenheit, Vijayanagar vernichtend zu schlagen. Die Vorbereitungen zum Krieg zwingen den Maharadscha, mit den unliebsamen Portugiesen zu kooperieren: Nur die besten Pferde sind gut genug für seine Armee und die Portugiesen berühmt für Pferdehandel.
In der gewaltigen Schlacht von Raichur trifft das Millionenheer des Maharadschas auf die mächtige Artillerie des Sultans. In ihrem Ausgang liegt die Entscheidung über das Schicksal von Südindien und die Möglichkeit und Unmöglichkeit einer großen Liebe.

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