Der Planet Tiffany ist aus der Bahn geraten und entfernt sich von seinen Sonnen. Eisige Kälte zwingt die Bewohner immer tiefer in den Untergrund.
Da taucht im Fernrohr des Hofastronomen plötzlich ein fremder Planet auf, der sich rasch nähert. Bedeutet diese wolkenverhangene Welt die Rettung oder ist sie nur eine neue Bedrohung?
Doch bevor sich eine Expedition zum Wolkenplaneten aufmachen kann, bricht im Palast eine Rebellion aus und die Kaiserin wird gefangengenommen.
Eine kleine Gruppe von Getreuen kann entkommen und fliegt zum Wolkenplaneten, verfolgt von den Rebellen.
Was sie dort erwartet, verändert ihr Leben und bestimmt das Schicksal beider Planeten.

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