Der Vater verlor gewaltsam Burg und Grafschaft und konnte sie nicht mehr wiedererlangen.
Der Sohn stellt es schlauer an. Er verbündet sich mit seinen Feinden, kämpft gegen einen korrupten Priester, rettet eine angebliche Hexe vor dem Feuertod und verliebt sich in deren muntere Tochter. Auf dem Basler Konzil begegnet er dem Kaiser, der im Hurenhaus zum Entsetzen der hohen Geistlichkeit ein großes Fest veranstaltet. Basel wird zum Mittelpunkt der Welt. Die Stadt ist voller Zauberer und Räuber. Die gespaltene Kirche ist im Niedergang. Es ist das Ende des Mittelalters. Das Alte vergeht, aber das Neue ist noch nicht gekommen. Wird der Sohn zwischen den Zeiten zerrieben?

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