Die Geschwister Franziska und Johann sind wenig begeistert, dass sie die Sommerferien bei ihrer Oma in Saalfeld verbringen sollen. Wie oberlangweilig! Doch dann sorgen die Zwillinge Leo und Pepe dafür, dass Franzi und Jo die aufregendsten Ferien aller Zeiten erleben. Die beiden Jungs gastieren gerade mit dem Zirkus Brunelli in der Stadt. Gemeinsam verfolgen die Kinder die Spur zweier Ganoven, die dem Zirkus schaden wollen und dabei offenbar vor nichts zurückschrecken. Und was hat es mit dem geheimnisvollen alten Brief auf sich, den sie in den uralten Mauern des „Hohen Schwarms“ entdecken? Werden die Kinder das Geheimnis der Burgruine aufdecken und den Zirkus retten?

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