Der weise Zauberer hat den Riesen Philemon auf die Erde geschickt, um den Menschen zu helfen. Doch diese sind undankbar und verdienen seine Hilfe nicht. Deshalb zieht Philemon weiter, um die wunderschöne, aber einsame Fee Benula zu finden, die auf jemanden mit einem goldenen Herzen wartet, der sie endlich umarmen kann.
Der Weg führt den Riesen durch ein Sumpfgebiet, wo ein verzauberter Kranich dringend seine Hilfe braucht. Ein alter Mann, dem er über den Fluss hilft, lässt ihn in seinen Zauberspiegel schauen. Und er trifft auf einen Fuchs, der ihm den Weg zum Schloss des dunklen Barons weist. Denn dieser stiehlt nicht nur den Menschen die Seelenlichter und macht sie zu seinen Marionetten. Mit einer List ist es ihm auch gelungen, die liebliche Fee gefangen zu nehmen.
Für den Riesen Philemon beginnt das gefährliche Abenteuer, den Kampf mit dem dunklen Baron aufzunehmen, um nicht nur die Fee zu befreien, sondern auch die Menschen, die Tiere und die Natur von dem Finsteren zu erlösen.

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