Eine Reihe ungewöhnlicher Morde halten Angel und Faith auf Trab. Bei der Aufklärung dieses Rätsels geht das Duo Hinweisen aus den Wächter-Akten nach, die in Giles’ Vergangenheit und zu einem „Kind“ von Angel führen: Drusilla, die in ihr Heimatland zurückgekehrt und nun der neue, heiße Vampir der Londoner Untergrund-Szene geworden ist! Während Angel sich mit Dru beschäftigt, stellt sich Faith Problemen, die ihre tiefsten Ängste wecken – ein Besuch ihres Vaters, einem Säufer, der sie um einen tödlichen Gefallen bittet, und eine aufgewühlte Jägerin, die wild entschlossen zur Rache ist. Und in einer Kurzgeschichte, wird Giles’ Vergangenheit heraufbeschworen und einige Mysterien um ihn … und seine Tanten gelüftet!

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