Nach einem Verkehrsunfall gelangt der Junge Billy, der zuvor Tiere quälte, zunächst in den Himmel und wird nach einigem Hin und Her als kleiner getigerte Kater auf der Erde wiedergeboren. Hier muss er sich zunächst gehörig umgewöhnen an die neuen körperlichen Gegebenheiten und die Welt aus der Sicht einer Katze. Auch versteht er nun die Sprache aller anderen Tiere, unter denen er schnell Freunde gewinnt, aber auch auf weniger angenehme Zeitgenossen trifft.
Billy erlebt die kuriosesten Abenteuer, die in diesem ersten Band der Gesamtausgabe durch informative redaktionelle Seiten ergänzt werden.

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