Joy, der wegen seines mädchenhaften Aussehens keinen leichten Stand im Leben hat, lernt im „Club Black“ Daniel, Jessys Zwillingsbruder, kennen. Daniel fühlt sich unerklärlicherweise zu dieser wunderhübschen Frau namens Joy hingezogen und verzweifelt fast daran.

Nach ein paar Verirrungen outet sich Joy als Mann, und Daniel eröffnet die Jagd auf ihn. Daniel ist fasziniert von Joy, diesem kleinen Sub, der ihm die Sinne vernebelt. Joy hingegen möchte sich Daniel unterwerfen, will bei ihm seine Neigungen ausleben, sich verlieren im Taumel der Lust. Werden die beiden es schaffen, einen gemeinsamen Weg zu finden?

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