Lucy zieht mit ihren Eltern am Ende der Sommerferien von Hamburg nach Konstanz in ein altes Herrenhaus am See. Sie ist traurig, weil sie ihre beste Freundin Mara in Hamburg zurücklassen muss und hofft, auch in Konstanz eine so gute Freundin wie sie zu finden. Doch in ihrer neuen Klasse auf dem Humboldt-Gymnasium, in der Lea das Sagen hat, findet Lucy keinen Anschluss. Selbst Carla, die eigentlich ganz nett zu sein scheint, gibt sich nur am Wochenende im Reitstall mit ihr ab. Umso mehr vermisst Lucy Mara. Ihre Eltern interessieren sich jedoch nur für ihre neue Arbeit und merken nicht, wie einsam sie sich fühlt.
Eines Tages entdeckt Lucy auf dem Dachboden im Haus ihrer Eltern ein großes Bild, auf dem ein Mädchen in etwa ihrem Alter zu sehen ist. Plötzlich befindet sie sich in dessen Welt.

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