Charlotte ist eine Außenseiterin. Wenn die anderen Kinder sie in der Schule ärgern, haut, kneift und beißt sie. Ihre Eltern streiten viel und haben wenig Zeit für Charlotte. Daher flüchtet sie sich oft zu ihrem Freund Rauschebart, einem Obdachlosen. Dort im Park begegnet ihr eines Tages eine geheimnisvolle alte Frau und schenkt ihr eine Perlenkette. Angeblich kann jede Perle einen Wunsch erfüllen. Ob das stimmt?
Als Charlotte die Kette aus Versehen zerreißt und beinahe alle Perlen verliert, ist sie verzweifelt. Doch in ihren Träumen erfährt sie, was sie tun muss, um die Perlen wiederzufinden.
Eine anrührende Geschichte über ein Mädchen, das mit ein wenig magischer Hilfe seine Probleme zuerst im Traum, dann auch im echten Leben besiegt.

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