Iana und ihr Bruder Foibos sind zusammen mit einer kleinen Gruppe von Abenteurern der Blütengarde entkommen. Der blinde Sevus führt sie in unwegsames Gelände auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Quelle der Magie. Unverhofft treffen die Flüchtlinge auf das Magohamoth, das ebenso von dieser Quelle angelockt wurde. Unterwegs treffen sie auf wilde Gestalten, rauhbeinig und fast unbesiegbar: Trolle!