Sebastian, der unprophezeite Zweitgeborene des Königs von Lenqui, ist ein Rotelf mit magischen Fähigkeiten und kann sich bei Gefahr in einen Drachen verwandeln. Als sich Portale in andere Dimensionen öffnen, strömen tödliche Dämonen in das Land. Unter Auferbietung aller Kräfte gelingt es Sebastian, einige Portale zu schließen, doch dabei verschwindet er vor aller Augen.
In Wahrheit ist er jedoch nur in seine ureigene Welt zurückgekehrt. Lisa, seine Wächterin, erzählt ihm, wer er wirklich ist: das Oberhaupt der Schützlinge, der ewigen Wesen, die einst die Welten erschufen. Nun erfährt er auch von dem größten Kampf, den er in Lenqui noch bestreiten muss. Doch das kann er nicht allein, und so beginnt er mit der Rekrutierung einer riesigen Armee aus Elfen, Zwergen und Menschen.

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