Die Tiere aus dem Hortenwald, das sind der hektische Laubfrosch, sein bester Freund, der Hamster, das weitgereiste Wiesel Emil, ein aus menschlicher Gefangenschaft entkommenes Meerschweinchen namens Cosimo, die Elster Hanna sowie das Kolkrabenweibchen Magda. Als der Winter Einzug hält im beschaulichen Hortenwald, erreicht sie ein verzweifelter Hilferuf aus dem hohen Norden. Die Tiere dort oben werden von einem Schwartz-Schrat terrorisiert und müssen für ihn im eisigen Land nach einem geheimnisvollen Kelch suchen. Sie werden von Trollen, Kobolden und fiesen Schraten drangsaliert. Daraufhin machen sich die Tiere des Waldes auf die gefahrvolle Reise hinter den Polarkreis, um ihren Freunden beizustehen. Sie verbünden sich mit den drei nördlichen Zwergenstämmen, und gemeinsam kämpfen sie gegen das Böse in den eisigen Weiten der sturmdurchtosten nördlichen Wälder.

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