Durch Zufall stoßen die beiden Elben Etalon und Evòran auf ein altes Amulett, das einst vom finsteren Magier Alvor erschaffen wurde. Sie erfahren, dass es noch immer von der dunklen Macht des Zauberers beseelt ist, der in die Welt der Lebenden zurückzukehren versucht. Gemeinsam mit Deragon, einem mächtigen Zauberer, und Sèregar, einem Menschen, brechen die beiden Elben nach Tólamhros, dem südlichen Elbenreich, auf, um Elrím zu finden, der als Einziger weiß, wie das Amulett zerstört werden kann.
Wird es ihnen gelingen, das Amulett zu vernichten, ehe Alvors Seele einen Weg aus dem Reich der Toten findet?

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