Dank einer neuen Waffe, die kurz vor der Kapitulation Berlins erfunden wurde, haben Deutschland und Japan den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Die Welt ist völlig anders als die, die wir heute kennen. Im dritten Jahrzehnt des 20. Jhdt. ist sie perfekt entwickelt, reich und gesund, mit Maschinen und Geräten, die der Entwicklung der Welt, wie wir sie kennen, vorausgingen. Lothar von Sadow, ein Mitarbeiter des Berliner Systems der Neuen Weltordnung, trifft einen alten Freund, mit dem er verschiedene Szenarien für die Zukunft und Vergangenheit des Menschen und das System bespricht, das den neuen, perfekten Menschen geformt hat. Dann reist er nach Asien.

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