Im Dritten Band ihrer großen historischen Romanreihe, die im Ulm des 14. Jahrhunderts ihren Ausgangspunkt hat, tritt der fünfzehnjährige Falk von Katzenstein mit seinem Onkel Otto eine Reise in den Orient an, um zum Aufbau einer Zucht feurige Araberstuten und –hengste zu erwerben. Doch nach der Abreise von Venedig wird er von Piraten gefangen und als Militärsklave an den osmanische Sultan Bayezid Yilderim verkauft und kann kurz danach dem Herrscher das Leben retten. Im Kampf schwer verletzt, wird Falk auf Befehl des dankbaren Sultans von der aus dem kaiserlichen Harem kommenden schönen jungen Heilerin Sapphira gepflegt. Die zwischen den beiden entflammende Liebe bringt sie jedoch bald in höchste Lebensgefahr….

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