Da gibt es einen Schäfer, der sehr stolz ist auf seine Herde aus lauter wunderschönen, schneeweißen Schafen. Doch eines Tages – oh Schreck! – entdeckt er darin ein pechschwarzes Schäfchenbaby. Ganz furchtbar findet er das. Das schwarze Schaf muss weg! Die einzigen, die das schwarze Wollknäuel lieb haben, sind seine Mama und seine kleine weiße Schwester. Doch in der Nacht, bevor das schwarze Schäfchen verkauft werden soll, passiert etwas ganz schrecklich Spannendes …

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