Emil der Regenwurm möchte auf die Geburtstagsparty von seinem Freund Willi. Der Weg dorthin ist aufregend und gefährlich, aber Emil schafft es noch pünktlich. Auf der Party trifft er viele Leute, die spannende Geschichten erzählen. Daraufhin beschließt Emil, auf Wanderschaft zu gehen und erlebt viele Abenteuer. Bis es ihn wieder zu seinem Freund Willi zieht. Dort lernt er Berta kennen. Berta ist eine Regenwurm-Dame und kann glühen. Emil ist sprachlos, weiß er doch ganz genau, dass nur Glühwürmchen glühen können. Aber was Berta ihm erzählt, ist auch für Emil fast nicht zu glauben.

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