Ein Traumgefühl verleitet den Protagonisten Emil Lime auf eine Reise zu gehen. Auf dieser begleitet ihn Peter. Ein in Geheimnisse gehüllter junger Mann, welcher Emil auf die Nacht der Unsterblichkeit mitnimmt. Die Reise entwickelt sich zunehmend zu einer Suche nach dem Sinn von Emil´s Träumen. Eine äußere sowie innere Entwicklung lassen Emil Lime weiter wachsen.

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