Im 5. Jahrhundert verhalf der Zauberer Merlin dem jungen Artus auf den Thron Englands. Kurze Zeit später wurde Merlin von der Fee Morgane in das Dunkel eines Felsen gebannt… Einige Jahrhunderte später wird Merlin aus seinem Felsengefängnis befreit und muss entsetzt feststellen, wie sehr sich die Welt verändert hat. Die Menschen des Mittelalters interessieren sich nicht mehr für Magie und ersetzen antike Dolmen durch christliche Bauwerke. Das kleine Volk der Feen ist am Aussterben und Drachen gibt es auch kaum noch, Irland wird von Priestern missioniert…