Gerhard erholt sich langsam von den Niederlagen des letzten Schuljahres. In der neuen Klasse findet er schnell Freunde. Mit ihnen und einigen alten Mitstreitern lässt er sich auf haarsträubende Abenteuer ein, die in nächtlichen Exkursionen zu interessanten Begegnungen und lustigen Verwicklungen führen. Dabei gerät er immer wieder mit seiner dominanten Mutter aneinander. Als Frontmann einer Schüler-Band erlebt er begeisternde Auftritte und große Erfolge auf musikalischen Wettbewerben. Aber er schafft sich auch Feinde, die ihm übel mitspielen. Er wird Teil der Disco-Szene, macht wertvolle Lebenserfahrungen und verliebt sich gleich mehrfach. Gerhard erlebt schöne, aber auch schreckliche Dinge, die ihn dazu zwingen, seine Freunde, seine Familie und das Ruhrgebiet zu verlassen. Dabei gewinnt er Einsichten über sich selbst, sein Leben und die Gesellschaft, die in einer tiefgreifenden Erkenntnis münden. Gerhard geht einen schweren Weg, bis er endlich sein Ziel erreicht.

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