Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zersplittert und in drei Einzelstaaten zerfallen. Es ist weithin bekannt, dass Magie existiert, doch die meisten Menschen misstrauen ihr; so auch die junge Revolverheldin Lizbeth Rose. Trotz ihrer Abneigung nimmt Lizbeth nach einem Auftrag, der ihr viel abverlangte, das Jobangebot zweier russischer Zauberer an, als ihre Führerin und Beschützerin zu agieren.

Die beiden suchen verzweifelt – auch wenn sie das nie zugeben würden – nach einem Magiewirker namens Oleg Karkarov. Er soll ein direkter Abkömmling von Grigori Rasputin sein und sie glauben, nur sein Blut kann dem jungen, schwer kranken Zar das Leben retten.

Was wie eine einfache Mission klingt, entpuppt sich jedoch zunehmend als Himmelfahrtskommando. Offenbar gibt es mindestens eine machtvolle Partei, die die Zauberer am Erfolg ihrer Mission hindern will. Lizbeth Rose hat noch nie jemanden unter ihrem Schutz im Stich gelassen, doch sie wird all ihr Können und ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen müssen, um sich und ihre Auftraggeber am Leben zu erhalten.

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