Folge 4
Heidi ist alt genug, um in die Schule zu gehen. Doch der Alm Öhi ist dagegen. Selbst als der Pfarrer persönlich zu Heidis Großvater kommt, lässt sich der Alm Öhi nicht erweichen. Die Diskussion endet jedoch abrupt, als Heidis Tante Dete auf die Alm kommt und Heidi mit nach Frankfurt nehmen will. Heidi soll als Spielkameradin für die gelähmte Clara nach Frankfurt kommen und dort in die reiche Familie Sesemann aufgenommen werden. Heidi beschließt, für einen Tag mit nach Frankfurt zu kommen. Wird es ihr dort gefallen?

Folge 5
Heidi ist noch immer bei Familie Sesemann in Frankfurt und lernt dort Claras Vater Herrn Sesemann kennen. Doch Heidi fühlt sich in Frankfurt nicht wohl, sie eckt mit ihren Manieren und ihrer Spontaneität an, und Frl. Rottenmeier macht Heidi die Eingewöhnung nicht gerade einfach, zudem hat Heidi großes Heimweh. Erst als die Mutter von Herrn Sesemann kommt, fühlt sich Heidi wohler. Denn die alte Dame ist ein wahres Goldstück und zusammen mit ihr haben Heidi und Clara jede Menge Spaß. Begeistert unternehmen die drei einen Ausflug. Am Abend jedoch hat Clara plötzlich Fieber …

Folge 6
Clara und Heidi sind die dicksten Freundinnen geworden, doch Heidi hat noch immer Heimweh nach ihrem Großvater, Peter und den Bergen. Dies bereitet Clara Sorgen, sie hat Angst, dass Heidi wieder
zurück in die Berge geht. Als eines Nachts eine weiße Gestalt im Hause Sesemann erscheint, ist die Aufregung groß. Als sich herausstellt, dass der Geist Heidi ist, die vor Heimweh durch das Gebäude schlafwandelt, empfiehlt der Geheimrat, Heidi nach Hause zu schicken. Wird Heidi Frankfurt verlassen und in die Berge zurückkehren?

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