Ein gewöhnlicher Polizeieinsatz endet mit einer außergewöhnlichen Zeugenaussage. Die Polizistin Mira Dunlo bekommt es mit einem jungen Mann zu tun, der ein haarstäubendes Abenteuer beschreibt. Larry Silling, der nervöse und anscheinend verwirrte Befragte, wirkt aber nüchtern.
Er schildert seine schwere Kindheit, die Flucht nach dem Schulabschluss in die Stadt Mannheim und wie er ein bestimmtes Mädchen kennenlernte – die Ursachen, die ihn in seine nunmehr ausweglose Situation gebracht haben. Immer wieder erwähnt er einen Clown. Und dabei meint er nicht die erfreuliche Zirkusvariante. Sondern die schreckliche, ekelhafte, tödliche. Alles in allem eine wenig glaubhafte Aussage in den Augen der Polizistin. Oder stimmt sie etwa doch?
Für Menschen mit Coulrophobie – der Angst vor Clowns – nicht geeignet. Der Horror beginnt da, wo die Albträume aufhören. Altbekannte geschminkte Monster, die ihren ganz eigenen Charme mitbringen.

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