Zur Zeit des Zweiten Großen Krieges erobern die Norkonen Europa und unterwerfen die besiegten Länder einer grausamen Militärregierung. Auch das kleine Luxchapelle ist besetzt und wird von dem tyrannischen Gouverneur Victor von Bramsfeld regiert. Nur wenige Artisten des traditionsreichen Zirkus Muncini leisten im Verborgenen noch Widerstand. Unter der Führung von Jean Ballon, der einst als Findelkind von der schillernden Zirkusgemeinschaft aufgenommen wurde, stellen sie sich der Besatzungsmacht mit irrwitzigen Aktionen entgegen und geben den verzweifelten Einwohnern Hoffnung. Doch dem Gouverneur ist diese Quelle der Freiheit und Kreativität ein Dorn im Auge und mit Hilfe einer geheimnisvollen Maschine, die sogar Gedanken und Emotionen zu kontrollieren vermag, plant er die totale Herrschaft an sich zu reißen.

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