Julius begleitet seinen Messias auf einer Reise nach Osten, die sie zu dem geheimnisvollen dritten Testament führen soll, dem Schlüssel zum Reich Gottes und zur Erlösung von allem Leiden. Doch sie haben einen mächtigen und Unheil verkündenden Verfolger, der selbst die Herzen der tapfersten Männer mit Furcht füllt.