Nachdem seine Frau Susan, eine ehemalige FBI-Agentin, auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist, quittiert Frank Lincoln den Polizeidienst und wird Privatdetektiv in Alaska.
Bei der Suche nach Susan führt ihn eine heiße Spur nach Japan, auf eine amerikanische Militärbasis, wo er Major Woods trifft, der die Kompanie seines Gehilfen Billy leitete, als dieser noch bei der Marine war. Woods bestätigt ihm, dass Susan während ihrer Schwangerschaft dort untergebracht war, und arrangiert ein Treffen in Tokio. Doch als Frank sich beobachtet fühlt, laufen die Dinge aus dem Ruder.

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