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Pakito aus dem Stamm der Eismenschen zieht hinaus in die verbotenen Wolkenberge – er will allen seinen Mut beweisen. Zu gleicher Zeit macht sich Simon auf den Weg, um nach dem verschollenen Viktor zu suchen, dessen Spur in die Wolkenberge führt.
Und beide wissen um die Sage von Manipoga, jenem Ungeheuer, das noch irgendwo in der Bergwelt existieren soll.