Auf dem fliegenden Holländer segeln Don Lope de Villalobos und Don Armando de Maupertuis den Tangerineninseln entgegen. Obwohl sie die Piraten mit Hilfe der Geisterbesatzung ihrer Galeere besiegen, stehen ihnen zahlreiche weitere Abenteuer mit Seeungeheuern und Kannibalen bevor, in denen sie ihren Mut beweisen und ihre Ehre als Edelmänner verteidigen müssen.