Der Schurke Mendoza trägt den Krieg auf den Mond! Er rüstet für Prinz Johann eine Armee aus und bereitet sich vor, gegen Kallikinitopolis zu ziehen. Nur der berühmte Fechtmeister kann den Widerstand organisieren. Don Armando und Don Lope dringen bei ihrer Suche nach dem Edelmann bis auf die verhüllte Seite des Mondes vor, wo sich grausame Chimären von der Frucht der Seeleute ernähren. Nur die Beherztesten können ihnen entkommen!