Krieg herrscht am Himmel der beiden großen Mächte Sayes. Für Hallan führt Joshua Hayiaka, ein Erdenritter sein Schiff in den Kampf. Joshua und seine Mannschaft versagen. Der Anführer des feindlichen Schiffs lässt ihn foltern und über Bord werfen.
Der Ritter nimmt sein Ende hin, er stürzt, als das Schicksal eine unerwartete Wendung nimmt. Er wird von einer jungen Katzenfrau und ihrem Drachen gerettet. Angst packt ihn, denn ihr Volk zählt nicht unbedingt zu den Freunden der Menschen. Die schöne Lichtritterin behandelt ihn überraschend sanft, überzeugt ihren Wächter sein Leben zu schonen. Joshua lernt sie schätzen, während sie ihn gesund pflegt. Er verliebt sich in das wilde Geschöpf.
Sie kommen sich immer näher. Aber die Verhandlungen der beiden Reiche laufen weiter. Der Osten fordert zu viel, bedroht den Norden mit einer Invasion. Der Kaiser des Nordens beschließt, Hilfe beim Drachenvolk zu suchen. Die Lichtritterin folgt dem Ruf zum Krieg…

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