Nach der großen Schlacht in der Xiang Wüste sind Adian, Lee und Erika unterwegs zu den Elfen, um dort ihre Ausbildung fortzuführen. Doch die Elfen verhalten sich anders als erwartet. Vor allem Adian hat Schwierigkeiten, sich ihren Vorstellungen anzupassen.
Währenddessen herrscht in allen Ecken Sigmuls Krieg. Ein barbarisches Volk zerstört unter dem Bann einer fanatischen Schamanin die Küstenstädte und für eine neue Anwärterin beginnt das Wettrennen um den Thron.
Die Erfüllung der Prophezeiung ist noch in weiter Ferne, daher müssen Adian, Lee und Erika ihre Fähigkeiten verbessern, um ihr Ziel schnellstmöglich zu erreichen.

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