Eigentlich wollte Lucy ganz normale Sommerferien verbringen. Ihre einzige Sorgen waren der arrogante Bernd und ihre Gefühle. Doch dann bemerkt sie in einer finsteren Nacht, wie Bernds Vater in den Canale Grande gezogen wird. Als er wieder auftaucht, ist er nicht mehr derselbe. In ihrer Verzweiflung vertraut sie sich Jannik an, ein deutscher Junge, der in Venedig lebt. Was Lucy aber nicht weiß – Jannik ist ein Mitglied des dämonischen Ordens. Die Jugendlichen geraten in die Fänge eines uralten, grausamen Dämons.

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