Die Kriegsvorbereitungen des dunklen Tyrannen Aaron sind in vollem Gange. Hinter seinem Rücken sieht sein schüchterner Diener Celin die Chance, sich aus dem Schatten seines Meisters zu erheben.
Währenddessen begibt sich der Dunkeljäger Zane im Zuge einer nebulösen Mission zum verfluchten Wald Dendrath, wo sich angeblich die letzte Elfenstadt befinden soll. Seine Gefährtin Seraphine bleibt alleine zurück in Daras, um das Königreich der Dämonen zu beschützen. Eine Gruppe von Menschen, angeführt von dem angehenden Magier Laurin, ist derweil ebenfalls auf Reisen. Sie haben das gleiche Ziel wie Zane. Wird Dendrath der Ort, an dem die drei entfremdeten Völker der Menschen, Dämonen und Elfen wieder zueinanderfinden, um sich gegen Aaron zu verbünden? Oder wird dort nur ein weiterer Samen der Zwietracht aufkeimen?

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