Der zweite Irakkrieg ist gerade zu Ende gegangen. Im Zug von Berlin nach München trifft Bernd Köhler, ein Schriftsteller in einer Schaffenskrise, auf Katharina, die ihm ihre Geschichte auf der Suche nach dem untergetauchten Saddam Hussain anbietet. Katharina erzählt sehr spannend und die Geschichte breitet sich immer mehr aus, ähnlich den Erzählungen von Sheherazade in Tausend und einer Nacht, um schließlich als Agententhriller zu enden, in dem Katharina Bernd scheinbar verloren geht.

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