Im Buch enthalten sind drei Geschichten, die alle mit vielen Bildern des Autors illustriert sind. In der Geschichte „Seltsame Begegnung in einer Vollmondnacht“ schleicht sich Tim, als er eigentlich im Bett liegen soll, aus dem Haus. Er will mit der Nachbarskatze spielen, doch die ist nicht mehr da. Dafür erlebt Tim – neugierig wie er ist – ein spannendes Abenteuer in einer anderen Welt. „Das Auge des Drachen“ ist ein Diamant in dem sich die Macht eines bösen Zauberers verbirgt. Alle Fabelwesen sind verzweifelt, denn der böse Zauberer hat ihr schönes Tal verflucht. Ob sie wohl Hilfe bekommen – und von wem? Lest selbst!
Als ein kleiner Bergzwerg namens Gipsbart den „Diamant der Fröhlichkeit“ findet, wird er zu seinem Hüter ernannt. Eines Tages wird der Diamant gestohlen und im Tal wird alles dunkel. Gipsbart muss sich auf die Suche nach ihm machen.

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