Zwei Welten begegnen sich im Matto Grosso, ein Indianerjäger ist beleidigt, ein Toter liegt am Wege und Nimba bekommt Angst um seine Ohren. Der Bluträcher ist unterwegs, Sun Koh entlarvt den Mörder und jagt ihn. Der singende Gaucho reitet durch die Pampas, ein Mann stiehlt einen Sattel und eine Kneipe wird geräumt. Die Cavarro-Bande nimmt sich viel vor, Hal wird verwundet, ein Revolvermann stirbt und Sun Koh reitet um seine Freiheit. Der Gaucho singt, Gold wird zu Messing und ein Richter verliert die Maske. Eine alte Liebe wird lebendig, die Pampas flüstert, ein Wagen rast gegen die Zeit und der Gaucho singt sein Hochzeitslied.

Die Ratte kauft sich einen Anzug und sprengt einen Ofen in die Luft, ein Laboratorium explodiert und Mutter Moustard holt sich einen Gast aus der Schleuse. Eine Schule wird weggeblasen, eine Straßenbahn springt aus den Schienen und ein alter Mann stirbt. Professor Warton erhofft sich viel vom Überdruck und zerbricht an ihm. Viola Warton spielt die Schlange und ist doch nur ein Skorpion, der sich selbst tötet. Die Geister arbeiten im Labor, die Jugend greift zu, und Sun Koh bekommt doch noch, wofür er bezahlt hat.

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