Ein Drache kam mit Stummelflügeln zur Welt. Seine Schulkameraden verspotten und hänseln ihn darum. Seine Beschäftigung beim Eintrittskartenlochen am Eingang zum Drachenland wird abgeschafft. Nun fühlt er sich gänzlich überflüssig, und zum Weinen läuft er in den Wald.
Doch dort entdeckt er auf einer Lichtung Menschen, die Heißluftballon fahren wollen. Ihr Brenner ist kaputt, und darum kommt ein kleiner Drache wie gerufen. Nun kann auch er durch die Luft fliegen, und sogar länger als seine Brüder!
Die Geschichte endet mit Vorschlägen für weitere Abenteuer des kleinen Drachen, dem nun die Welt offensteht. Jedes Kind kann auf den letzten Seiten die Geschichte des Drachen ohne Flügel weitererzählen und weitermalen und damit sein Buch zu einem Einzelstück machen.

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