Ein Musiker reist mit seiner Gefährtin nach Ischia. Nach der Grenze werden sie beinahe ausgeraubt. Mit dem nächsten Zug geht es weiter nach Neapel, wo sie auf die Insel übersetzen. In St. Angelo spielen sie zusammen vor vielen Hotelgästen und erleben so die verrücktesten Dinge, auch überall wo sie sich sonst noch aufhalten. Sie kommen an viele Orte mit Sehenswürdigkeiten, und auch mit anderen Künstlern in Kontakt.

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