Felix, ein zehnjähriger Junge aus einem Vorort von Seattle bekommt zwei Jahre nach dem Tode seines Vaters einen Stiefvater. Schon nach kurzer Zeit fängt das Grauen an. Und für den Jungen und seine Mom beginnt eine furchtbare schreckliche Zeit, die von Gewalt durch den Stiefvater geprägt ist. Es kommt zu einem schlimmen Zwischenfall. Und Felix beschließt daraufhin wegzulaufen. Unterwegs trifft er einen Menschen, der nicht der ist, der er zu sein scheint. Mit ihm beginnt eine Reise in die Welt des Unglaublichen und des Übernatürlichen, die Felixs Leben für immer verändert.

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